В 1895 году в Нижнем Новгороде готовятся к одному из самых значимых торговых мероприятий года — ярмарке. Но спокойствие и благополучие города нарушает громкое происшествие: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За раскрытие этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В ходе расследования он сталкивается с темной стороной, не вписывающейся в его представления о мире. Чтобы одолеть это зло, Алексей рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.